Análisis y Trámite de documentos de soporte para compensaciones
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Análisis y Trámite de documentos de soporte para compensaciones |
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Los usuarios internos, con perfil de Jefe de recaudos y pagos o Secretario Técnico, son aquellos que hacen uso de esta opción del menú.
Por medio de esta, el Jefe de recaudos tiene acceso a todas los documentos de soporte asociados al registro de compensación.
Al dar clic sobre la opción Análisis y Trámite, el sistema despliega la pagina de Consulta de declaraciones que ya se encuentran formalizadas.
Por medio de la selección del Palmero, Mes y Año, el usuario puede buscar de forma rápida la documentación a revisar.
Al seleccionar por medio de la caja de chequeo 
la declaración y dar clic sobre el botón 
, el sistema despliega la consulta de la declaración seleccionada.
En la pagina número 3 que contiene la Relación de primeras ventas objeto de Compensación, de clic sobre el link Listado de documentos soportes objeto de ventas de compensación.
En la pagina de Análisis y Trámite de documentos de soporte se despliega el listado de documentos asociados a cada uno de los registros de compensación.
Dando clic sobre el link con el número del documento, el sistema despliega la información ingresada en el formulario del documento correspondiente. Esta información no puede ser modificada.
Si la información es valida, dando clic en la caja de chequeo de la columna A - Aprobar, el registro de compensación queda revisado por el Jefe de recaudos.
Si en caso contrario, la información requiere de modificaciones o no esta completa de acuerdo al criterio del usuario, dando clic sobre el caja de chequeo de la columna R - Rechazar, el registro quedara en espera para volver a ser revisado. Para el rechazo del registro, el sistema solicita además la fecha de ejecución del proceso; se selecciona por medio del icono 
.
Luego de la revisión de los documentos de soporte, de clic sobre el botón 
, para el almacenamiento de la información.
Cuando los registros de documentos de soporte han sido aprobados por el Jefe de recaudos, estos quedan en estado disponible para ser revisados por el Secretario Técnico.
El usuario debe ingresar a la aplicación con perfil de Secretario Técnico y ejecutar la consulta de las declaraciones que han sido revisadas previamente por el Jefe de recaudos, desde la misma opción del menú: Análisis y Trámite.
De la misma forma descrita anteriormente, el Secretario técnico debe ejecutar la revisión de los documentos de soporte asociados al registro de compensación.
Si el Secretario Técnico, considera que la información de soporte tiene inconsistencias, al rechazar el registro de compensación, dicho registro debe iniciar nuevamente el proceso de revisión Jefe de recaudos, Secretario Técnico.
Cuando, a criterio del Secretario técnico, la información asociada es coherente con la declaración y apruebe el registro de compensación, este queda en listo para que el certificado de compensación pueda ser expedido.